Магія та вбивство. Коли Флінт Вогняна кузня, гном і коваль, отримує дивовижний виклик від Говора Сонця, він вирушає до легендарного ельфійського міста Куаліност. Там він зустрічає Таніса, задумливого юнака, народженого трагічним союзом між ельфом і людиною. Таніс і Флінт, кожен по-своєму невідповідний, виявляють собі малоймовірних друзів. Але пихатого лорда ельфів таємничим чином убито, і незабаром така ж доля спіткає іншого ельфа. Таніса звинувачують, і якщо його невинність не вдасться довести, напівельфа буде вигнано назавжди. Розгадка таємниці буде небезпечним завданням. Час на боці вбивці, і він ще не закінчений.