Тораку вдалося пережити літо далеко від рідного племені, він не загинув у ризикованій подорожі до Тюленьих островів. Хлопчик навіть возз'єднався зі своїм братом, але ненадовго. Вовка викрали Пожирачі Душ, щоб зробити жертвопринесення. У відчайдушній надії його врятувати Торак вирушає північ. Там на нього чекає зустріч із таємничими чаклунами, які мріють про владу над усім Лісом та шукають допомоги у злих духів з Іншого Світу.