Повернувшись до Тарента, Федір Чайка дізнається, що Ганнібал справді відмовився підкорятися сенату і захопив владу на підконтрольних йому територіях Іспанії, Південної Італії та Сицилії, оголосивши себе новим тираном. Ще закінчилася війна з Римом, як починається громадянська війна всередині володінь Карфагена. Наближається новий переділ світу. Власний сенат, який ще недавно підтримував Ганнібала, тепер готовий піти на все, щоб зупинити рух бунтівних військ до Карфагену. Навіть на союз із Римом. Але Ганнібал має намір знищити опір сенату і стати повновладним господарем усіх його володінь. На допомогу армії свого брата, яка вже перебуває в Нумідії, борючись із військами сенату, він спрямовує ще одну під командою Федора Чайки. Ця армія збиралася таємно і її поява на театрі військових дій має схилити шальки терезів на користь нового тирана.