Поставивши останню крапку у «Володарі Перстнів», професор Толкієн зачинив двері до створеного ним світу ельфів і гномів, орків і гоблінів, хобітів і людей і викинув магічний ключ. Лише одному письменнику — Ніку Перумову — вдалося намацати дороговказ у таємничий і тендітний світ Середзем'я. Завдання виявилося непростим, адже кожен невірний крок загрожував втратою стежки, кожне неточне слово могло занапастити чари. Та талант переміг. Світ Толкієна ожив, перетворився, заграв новими, раніше невідомими фарбами і... перетворився на світ Ніка Перумова. А задуманий як вільне продовження «Володаря Кільця» твір переріс у яскраву, захоплюючу епопею, одну з найпомітніших у російській та світовій фантастиці.