Боротьба між силами Світла і Темряви не завершиться ніколи.

Але раз на століття Добру і Злу дається можливість віч-на-віч зійтись у відкритому поєдинку.

Острів Валаам стає ареною для великого. турніру, де не на життя, а на смерть борються бійці-люди та їхні споконвічні супротивники – чаклуни та волхви, навії та упирі, перевертні та чаклуни.

Досі в турнірах перемагало Світло.

Але цього разу сили Темряви не мають наміру грати за правилами, адже на кону – довгоочікувана влада над людським світом. І єдиний, хто в силах протистояти нечисті, – молода Керен, яка досконало освоїла секрети бойових мистецтв…