Починаючи «Манхеттенський проект», уряд США виявив, що аналогічні розробки в СРСР, Японії та Третьому Райху йдуть набагато інтенсивніше, ніж передбачалося спочатку. Вирішили ризикнути і зробити прорив, використовуючи… Що вони там використовували — незрозуміло досі, але наприкінці грудня 1943 року Америка припинила своє існування. Усі групи, відправлені на дослідження Північної Америки, зникли невдовзі після висадки на берег. У 1945 році непримиренних ворогів об'єднала ще одна загроза. З зараженого континенту океанами попливли величезні пластівці живої гидоти, населені моторошними каліками — мутантами. Після їх винищення були відкриті Тихоокеанський та Атлантичний фронти — укріплені тонкі смужки відвойованого північноамериканського узбережжя, покликані стримувати поширення інфекції. Двоє привілейованих «пілотів Мікадо» чекають на свій перший кидок на фронт.