Всього через кілька годин після жахливих подій у фільмах «Ніколи не гра» та «Прощавай, чоловіче» Колтер Шоу опиняється в Сан-Франциско, де він взяв на себе місію, яку розпочав багато років тому його батько: знайти зниклу кур’єрську сумку з доказами, які можуть збити корпоративна шпигунська фірма, відповідальна за сотні, можливо, тисячі смертей. Слідкуючи за загадковими підказками, які залишив його батько, Шоу грає в кішки-мишки з садистськими силовиками компанії, мчачи з одного суворого району Міста біля затоки до іншого. Раптом робота набуває жахливої терміновості: лише знайшовши кур’єрську сумку, він зможе викрити компанію та зупинити вбивство цілої сім’ї, яка повинна померти через сорок вісім годин. За допомогою несподіваної особи зі свого минулого, і коли правоохоронці закривають мережу, Шоу звужується до правди — і дізнається, що кур’єрська сумка містить щось несподіване: таємницю, яку можна описати лише як катастрофічну.