Вирішив юний учень чаклуна-алхіміка трохи підзаробити. Ну, з ким не буває? І замовлення-то дрібниця. Виготовити високоякісне чорнило навіть для чарівника-початківця раз плюнути, але ... не тут-то було. Заплутався юний алхімік Кіор в інгредієнтах та заклинаннях. Так міцно, що довелося терміново викликати Вчителя, щоб допоміг позбутися неприємних наслідків невдалого магічного досвіду. А серед обивателів з блискавкою швидко розлетілися зловісні чутки, що в місті з'явився чорний маг! Кіор змушений був терміново тікати з рідного міста і поневірятися по селах у пошуках роботи. І треба такому статися, що чорний маг на ім'я Файрага і справді виявився в околицях. Як на зло, поблизу жодного дипломованого чаклуна, який міг би впоратися з підступами Файрага. Довелося за справу братися самому Кіору. І ще невідомо, як би він упорався, чи не з'явися на горизонті несподівана помічниця, племінниця чорного мага Івелія…