Морганвіль - і так не найприємніше місце в штаті Техас, бо владу поряд з людьми в ньому ділять вампіри. Але на додачу до звичної нечисті в місті з'явився Бішоп, вампір "старої школи", виходець із давніх часів, для якого не писано жодних правил. До того ж, він батько Амелії, місцевої королеви вампірів, всевладної господині міста. І цей непроханий гість, який наводить жах навіть на дітей ночі, оголошує бал-маскарад. Шістнадцятирічна Клер, учениця вампіра Мирніна, мага, винахідника і... вбивці, яка не отримала запрошення на маскарад, здогадується, що оголошене свято лише привід для вирішальної сутички між Амелією та її батьком, і від того, чия буде перемога, залежить майбутнє мешканців Морганвіл. Тому їй просто необхідно проникнути на маскарад вампірів і втрутитися у майбутню драму.