Коли Кетрін Дюкейн зникає в самому серці Нового Орлеана, місцева поліція швидко реагує, оскільки вона донька губернатора Луїзіани. Потім її охоронця знаходять понівеченим у багажнику старовинного автомобіля. Коли її викрадач дзвонить, йому не потрібні гроші, він хоче провести час наодинці з другорядним функціонером вашингтонської оперативної групи з боротьби з організованою злочинністю. Рей Хартманн ламає голову над тим, чому його викликали і чому таємничий викрадач, літній дитинча на ім'я Ернесто Перес, хоче розповісти йому історію свого життя. Лише коли він усвідомлює, що Ернесто був жорстоким убивцею натовпу з 1950-х років, усе починає налагоджуватися. Але поки шматки стануть на свої місця, буде вже надто пізно.