Переобладнаний рибальський траулер Morning Rose перевозить знімальну групу через Баренцеве море на ізольований острів Ведмежий, що знаходиться над полярним колом, для зйомок на місці, але сценарій залишається секретом, відомим лише продюсеру та сценарист. По дорозі члени знімальної групи та корабельна компанія починають гинути за загадкових обставин. Лікар екіпажу, Марлоу, опиняється втягнутим у жорстокий, багатошаровий сюжет, у якому дуже мало людей на борту є тими, за кого себе видають. Зусилля Марлоу розплутати сюжет стають ще складнішими, коли знімальна група висаджується на берег Ведмежого острова, поза досяжністю закону чи сторонньої допомоги. Вбивства продовжуються на березі, і Марлоу, який теж не такий, яким здається, виявляє, що вони можуть бути пов’язані з деякими забутими подіями Другої світової війни.