У таємних підземних лабіринтах Назара-Сіна, серед дружніх і м'якосердих вардрулів колись вигнаних людьми з лиця землі знайшла притулок опальна вдова чарівника Фал-Грижні, леді Верран. У печерах народився її син Террз. Хлопчик, позбавлений товариства одноплемінників, озлоблений на весь людський рід через вбивство батька, глибоко прив'язався до вардрулів і пристрасно мріє стати у всьому на них схожим. З роками йому вдається в цьому досягти успіху завдяки вродженій схильності до чарівництва і щоденникам магістра Фал-Грижні. Пройшло сімнадцять років, і схоже, починає збуватися жахливе прокляття, наслане великим чарівником на мешканців Даліона. Герцог Ланті-Юма дізнається, де ховається вдова та син ненависного йому мага і відправляє за ними в печери загони гвардійців. Без рахунку гинуть беззахисні вардрули. Юний Террз очолює опір. Вселивши в душі мешканців печер злість і агресивність, він захоплює їх ідеєю силою відстояти своє право жити на землі. Роман «Спадкоємець чарівника» — друга частина серіалу «Чародій».