У захованому в горах монастирі Тибету група німецьких учених з інституту «Аненербе» виявляє німецьку дівчинку Хайке Пляйс, що володіє унікальними магічними здібностями. Фашистська делегація відвозить талановиту фройлейн до Німеччини для участі в окультних експериментах на користь Третього рейху. Так завершується операція радянських спецслужб із запровадження Таїсії у надсекретний підрозділ «Аненербе». Їй належить виконувати особливі завдання. Для цього вона отримала від керівництва санкцію навіть на участь у сеансах чорного чаклунства, спрямованого проти її колег та соратників, вищого військового командування СРСР, проти її країни…