У Сан-Франциско почалася низка серійних вбивств – жорстоких, кривавих та незрозумілих. Після маніяка – чи маніяків – залишаються дуже дивні докази, які можуть класифікувати найдосвідченіші експерти. Тоді ж інспектор поліції Браян Клаузер починає бачити вкрай реалістичні сни, сповнені страху та жаги до полювання. Він бачить моторошних, лякаючих істот – монстрів, наділених неймовірною силою, і відчуває себе одним із них. А рано-вранці з'ясовується, що злочини з його снів до дрібних деталей збігаються зі злочинами, що відбулися в реальності. Браян розуміє, що не буде йому спокою, доки він не розбереться з кривавими вбивцями. А головне – з тим, яким чином він із ними пов'язаний…