На Крінні розгорається Війна Душ, а Хотак Де-Дрока, імператор мінотаврів, уклавши союз із людожерами, починає вторгнення на континент. Легіони імперії висаджуються на Ансалоні, маючи намір захопити і поневолити ельфійські землі Сільванести. Але перш ніж воїни зійдуться у сутичці, інші, більш доленосні битви починаються у володіннях жорстоких людожерів — Керне. Фарос Ес-Келін, що скинув ярмо рабства, останній з Будинку імператора Чота, сіє хаос і руйнування серед людожерів. Незважаючи на переслідування з боку легіонів мінотаврів, людоїдських загонів та темної магії Попередників, кількість його прихильників збільшується, загрожуючи знищити узурпатора Хотака та змінити майбутнє Кріна. Але й усередині власного клану імператора назріває зрада…