Родина чекає від своїх синів подвигу, навіть якщо ті не готові його здійснити.

Коли Коля Осипов, простий хлопець із російської глибинки, задумав зв'язати своє життя з армією, він і уявити не міг, що доведеться служити у військовій розвідці та працювати на території суміжних країн. Друга світова війна породила чимало дивовижних колізій міжнародної дипломатії. Таємні переговори фашистів з Великобританією і Америкою про відкриття другого фронту проти СРСР, спроба укладання сепаратного миру між Радянською Росією і гітлерівською Німеччиною в розпал війни, створення німцями держави Ізраїль в пику англійцям, що окупували Палестину, - історія могла піти по іншому воюючих держав інше рішення.

Так радянський розвідник лейтенант Осипов та його колега з іншого окопа оберст-лейтенант фон Гетц опинилися на вістрі політичної боротьби і, самі того не знаючи, здійснили втручання у Світову Історію.