Невелике село в провінції атакує погань. Знищує нападаючих тварей постоялець місцевої таверни на прізвисько Барс. З'ясовується, що він - лицар магічного ордену, який професійно бореться з нечистю. У селі лицар затримався навмисне, чекаючи прориву, прояв якого може відчувати заздалегідь.    Ставлення до ордена неоднозначне. На державному рівні існування магії та нечисті заперечується. У народі вважають, що лицарі самі приносять лихо.    Ліквідувавши прорив, Барс залишає село і прямує до замку ордену. До мети кілька тижнів шляху. В одному з містечок дорогою лицаря заарештовують, взявши за розбійника. Звинувачення швидко знімається, проте прямо у приміщенні суду Барса викрадають та везуть у невідомому напрямку. Лицареві вдається вирватися, але всі виконавці викрадення мертві, дізнатися про замовників нема в кого. Звернувшись до адепта ордена у найближчому місті, Барс ініціює розслідування.       Паралельно відбувається дія у королівському палаці. Юна принцеса Аліна, дівчинка книжкова та романтична, закохується у гвардійця. Бажаючи забезпечити йому перемогу на турнірі, вона інтригує, перекроюючи турнірну сітку. Гвардієць дізнається про це. Його честь зачеплена. Після неприємної сцени гвардієць їде, залишаючи Аліну в засмучених почуттях...