Зловісний культ вийшов із підпілля. Люди в чорних рясах проводять криваві ритуали у всіх куточках пустелі, що спалює, а на півночі аристократичні клани сходяться в смертельному протистоянні за владу і землі. Тим часом Караванщики стикаються з небезпеками, що причаїлися у прикордонному місті країни мертвих. Зведені бастіони таємниць руйнуються в порох, і багато хто платить за це власним життям…