Наприкінці XXII століття страхи не настільки далекого Джихаду поступово відходять у минуле. Земля, як і раніше, штучно поділена на Демонську півкулю і півкулю Віри-Істини, а таємничі квазиживі карачі, як і раніше, іноді викрадають грудних немовлят для якихось своїх незрозумілих цілей. колишнього Озерська, невелику групу московських учених, метою якої є відвідування челябінського Комбінату, який колись виробляв «начинку» для ядерної зброї. Похід цей стає найважчим і найтривалішим випробуванням для Єгора та його друзів. Істина відкривається для них через біль, страждання, смерті та битви, перевіряючи їхню любов, дружбу і вірність суворим законам пустелі.