В Ірландії, де на жінок-відьом полюють, бажаючи повністю винищити, вона рідкісний дорогоцінний камінь, який світиться, як Місяць. Він вампір, який прагне крові і не соромиться цього. Коли він бачить жінку, яку викрадають два здоровани, зобов'язаний втрутитися та допомогти. Дуже шкода, що Віллоу насправді не потребує його допомоги, і натомість вона рятує його. Відьми і вампіри не повинні з'єднуватися — інакше стануть надто великою мішенню… надто великою загрозою. Особливо коли в Ірландії так мало жінок-відьом, здатних продовжити рід. Найменше Кавану хочеться, щоб його приваблювала ця крихітна рудоволоса жінка, але зрадницьке серце не перестає битися щоразу, коли вона опиняється поруч... Серце, яке не билося вже чотириста років і яке почне битися лише тоді, коли він знайде справжню пару. Але якщо він зробить розгнівану Віллоу своєю парою, порушить заборону, яка існує серед їхнього вигляду.