Багато хто мріє зазирнути у прірву. Окультні науки манять, обіцяючи дарувати небачену силу та могутність. Людина, яка стала на цей шлях, ніколи не стане колишньою. Саме це відбувається з героями роману. Стилет, Клим, Вісельник та Ханна — співробітники Третього Відділення, які шукають терористів і захоплюються окультизмом, відкидаючи традиційну релігію. Несподівано на їхньому шляху виникає таємничий граф Черепанов. Хто він, ця людина, яка має величезну владу, в руках якої — чотки зі срібних черепів? Це провідник у світ безсмертних воїнів і магів, де не поклоняються богам, а прагнуть стати ними. Тут гордість - найвища чеснота, а смиренність і покірність стоять нарівні з боягузтвом і зрадою. Героям залишилося зробити останній крок. Крок за межу.