Мандрівний монах церкви святого Абеля Бран Дінард потрапляє в далеку країну Бехрен, що загубилася серед спекотних пустель, казкову батьківщину благородного і войовничого народу Джеста Ту. Тут він осягає містичні таємниці південних мудреців, укладені у Священній Книзі, і зустрічає темношкіру красуню Сен Ві, яка погоджується стати його дружиною. Разом із юною дружиною Дінард повертається додому, але за десять років тут багато що змінилося. Любов і доброта в цьому світі виявляються безсилими проти зради та віроломства. Зло тут підкоряється лише ще більшому злу. І на битву із цим злом виходить той, хто за жорстокість платить жорстокістю, а за добро — добром.