Маргарита, яка звернула на себе увагу чаклунів з могутнього «Алого клану», через їхні підступи ледь не втрачає магічну силу. Її друг, чародій та алхімік, лицар Раймунд Луллій, який відомий у Росії як музикант Роман Лунін, розуміє, що у боротьбу з молодою відьмою вступив небезпечний ворог. Раймунд має намір втрутитися в перебіг подій, а для Маргарити друзі знаходять надійне укриття в іншому світі, в замку чарівника Мерліна. Три московські відьми, що з'їдаються цікавістю, вирушають слідом за нею... Маргарите чекає безліч небезпечних випробувань; у неї з'являться відважні витязі, що мають неоднозначні цілі. Хтось із них друг, а хтось ворог – розібратися непросто. Закоханий дон Раймунд теж не кине даму серця напризволяще. Мандрівки по світу, війни, бунти, інтриги, відплата ворогам – Маргаріті ще не раз доведеться довести, що вона має право магічною силою.