Ніщо не віщувало біди в житті Андрія Савицького — модного московського художника, марнославного, амбітного та біса симпатичного хлопця. Ну, хіба що приїзд зведеної сестри-провінціалки, про яку він уже років двадцять не чув. Але в один прекрасний вечір у його житті з'явився підозрілий тип: непоголений, весь якийсь скуйовджений, скуйовджений і з виразом блаженного ідіотизму на обличчі. З'явився — і скорботним голосом сповістив, що Андрію загалом кришка. Що в душі в нього — уламок занепалого ангела Аваддона, що якийсь Мастема вже відрядив на його затримання цілу команду справжніх бісів. І що тільки він, Азарило, посланець Вищих Сил, здатний уберегти його від загибелі. Так на що ж готовий ангел заради своєї людини?..