Чотирнадцятирічна Ті-Джей з батьками та братом переїжджає до нового будинку на передмісті великого міста. Дівчинці не дуже подобається на новому місці: їй поки що не вдалося знайти тут друзів. І ось тут у Ті-Джей з'являється приятелька - крихітна дівчинка на зріст 15 сантиметрів! Її звуть Елізабет, і вона втекла від своєї сім'ї малюків. Її батьки страшенно бояться, що хтось дізнається про існування їхнього племені. Але непокірна Елізабет – не така! Вона безстрашно погоджується вирушити у рюкзаку нової подруги на пошуки письменниці Шері Пайпер, якій відомі головні секрети малюків. Однак на початку шляху несподівано відбувається щось жахливе, що ні в казці сказати…