1588 рік. Сер Адам Макрей, впертий шотландець і найбільший з маг-погодник, що живуть, укладений в Лондонський Тауер за крамольні промови на адресу правлячої королеви Єлизавети. Вже багато місяців він чекає смерті, але якось у нього в камері з'являються двоє відвідувачів: Джон Ді - маг Її Величності та красуня Ісабель де Кортес. Ді робить Макрею чудова пропозиція: свобода в обмін на створення бурі такої сили, яка б допомогла впоратися з іспанською Армадою. Помічницею йому буде Ісабель де Кортес — найпривабливіша з жінок. Чи виконає Макрей прохання ненависної королеви? І чи зможе протистояти прекрасній Ісабель?