Кейті знає, що світ змінився тієї ночі, коли прийшов Люксен. Вона не може повірити, що Деймон вітав свою расу або стояв осторонь, коли його вид погрожував знищити всіх людей і гібридів на Землі. Але межі між добром і злом стерлися, і кохання стало почуттям, яке могло знищити її — могло знищити їх усіх. Демон зробить усе, щоб врятувати тих, кого любить, навіть якщо це означатиме зраду. Вони повинні об’єднатися з малоймовірним ворогом, якщо є будь-які шанси вижити після вторгнення. Але коли швидко стає неможливим відрізнити друга від ворога, а світ навколо них руйнується, вони можуть втратити все, навіть те, що найбільше цінують, щоб забезпечити виживання своїх друзів… і людства. На Землю прийшла війна. І незалежно від результату, майбутнє для тих, хто залишився, ніколи не буде таким самим.