Поки красуня Фелісіті була дитиною, її молодий опікун Йоганн наполягав на тому, щоб її тримали в строгості: для тих, хто виховав її Гельвігів, бідна сирітка — плід гріха. Його зневага змінилася любов'ю, як тільки дівчинка виросла. Але перш ніж відповісти на його почуття, вона повинна дізнатися про таємницю свого походження… («Спадкоємиця») Олівейра був одержимий жагою помсти за загиблого брата і своє вигнання з рідних місць. Але чиста, невинна істота — молода графиня Гізела, яка зустрілася на його шляху,— переплавила його серце, що горіло ненавистю, у любляче! («Графіня Гізела»)