По місту Блекдуру ходили чутки, один безглуздіший за інший. З хати до хати, з вуст у вуста переказувалася легенда про дивного оповідача. Те, що все в його словах чиста правда, по-секрету і пошепки передавалося ланцюжком — далі в народ. У головах темного люду прослизали проблиски свідомості, що народжуються в моменти просвітлення і ці світлі плями ставили під сумнів достовірність інформації. Що це за музичний колектив, що складається, часто-густо, з нечисті? Жодна людина не знала, де знаходиться країна Повальє: ніхто, ніколи, нічого про неї не чув, і з якого боку чекати «Співаючих черепів», жителі міста не мали жодного поняття…