Друга книга серії "Колдун". Продовжуються пригоди Василя Каганова, дільничного уповноваженого та… чорного чаклуна. Живе він у глухому селі Тверської губернії, у старому будинку, збудованому кілька сотень років тому. І з ним разом живуть три істоти, про які звичайні люди читали лише у казках. А ще — довкола лісу та озера, в яких живуть… ті, яких не буває. А дільничний наводить лад — і серед людей, і серед нечисті. І як у нього це вийде, що з ним буде, що буде з тими, хто мешкає навколо нього — знає лише бог. Який із них, з богів? Та хто ж їх знає? Богів багато, а Василь один.