Власник спортклубу Корчак дізнається від знайомого бізнесмена, що у місті йде жорстке захоплення власності. Кажуть, що це справа рук представників правопорядку, які залякують, катують та вбивають бізнесменів, всюди встановлюючи свій «дах». Доходить до самого Корчака. Банда вирішує покарати чоловіка за незговірливість та впертість, знищивши не лише його бізнес, а й сім'ю. Коли над його дружиною та дітьми нависла серйозна загроза, Корчак почав мститись. Сподіваючись на допомогу свого друга дитинства генерала ОБОП Левченка, він оголосив полювання на «перевертнів у погонах». Але вовки, як відомо, не гидують накидати овечі шкури…