Андрій, звичайний програміст з Петербурга, раптом починає бачити лякаючі сни, в яких йому постають зруйновані середньовічні міста, наповнені демонічними тварюками. Коли межі між сном і реальністю перестають існувати, Андрій виявляється втягнутий у події, після яких його життя вже ніколи не буде колишнім. Темні маги, згадки про які збереглися хіба що в стародавніх рукописах, несподівано знову завдали удару. Його світ лежить у руїнах, і битва здається програною. Однак у Андрія та Ксермета є набагато більше спільного, ніж вони можуть собі уявити. Разом вони мають зрозуміти справжню природу світобудови, дізнатися про спільне минуле обох планет і врятувати їх від навали демонічних створінь.