Джаред Томас усе своє життя прожив у маленькому гірському містечку Кода, штат Колорадо. Він не може уявити, що живе в іншому місці. На жаль, єдиний інший гей у місті удвічі старший за нього та був його вчителем, тому Джаред змирився з тим, щоб провести своє життя на самоті. Доки в його житті не з’являється Метт Річардс. Метт щойно був прийнятий на роботу в департамент поліції Коди, і вони з Джаредом одразу стали друзями. Метт стверджує, що він натурал, але для Джареда мати такого сексуального друга, як Метт, надто спокусливо. Зіткнувшись із романом Метта з місцевою жінкою, його несхвальною сім’єю та переслідуваннями з боку колег Метта, Джаред боїться, що вони ніколи не знайдуть способу бути разом — якщо він навіть зможе переконати Метта спробувати.