Тінь поразки нависла над безсмертним родом вампірів Блакитної крові, яким відщепенці з клану Срібної крові оголосили Велику війну. Ціною зради демон Левіафан, брат Князя темряви Люцифера, випущений на волю. У жорстокій сутичці він перемагає могутнього вампіра Тедді Невмираючого, діда вампіра-напівкровки Шайлер ван Ален, і безсмертний вампір залишає цей світ назавжди. Але перед тим, як піти, він встигає передбачити Шайлер, хто стане загибеллю, а хто порятунком для всього племені Блакитної крові.