Танарог народився в одній із великих підземних гномих залів у глибині Крайньої гори. І хоча гноми завжди ховалися від зовнішнього світу, Танн примудрився потоваришувати з деревом, що говорить, на ім'я Бладхюс. Від друзів Танн дізнався про біду, яка трапилася з лісом: Бестія продовжує загрожувати всьому живому. Разом гном та ельфійка вирушають у небезпечну пригоду, щоб знищити Бестію раз і назавжди, але друзі ще не знають, що на них чекає попереду.