Разом із Мерліном на Фінкайру, зачарований острів, що лежить між землею та небом, повернулася надія. Але небезпека поки що не минула. І першою жертвою зла, що знову піднімає голову, стає мати Мерліна. Він зможе врятувати її, якщо зуміє осягнути прихований сенс Семі Пісень Чарівництва, здолає монстра, який знищив його діда, і розкриє секрет таємничої Сходи. Тоді перед ним відкриється дорога до Світу Іншого. У потойбічному царстві він може зустріти і загадкового Дагду, і віроломного Рита Гавра... і тінь свого вірного друга, сокола на ім'я Нещастя.