Дурний той, хто ризикне перетнути великі річки Троєріччя зі зброєю — оком моргнути не встигне, як вирушить раків годувати на дно. Подейкують, лісова відьма зберігає в засіках чарівний ключ, що дозволить прохід воїнам відкрити. Кемьгородський злодій Лис у чари не надто вірить, але за щедру плату, вирушає в зачарований ліс. Ось тільки разом з важким різьбленим ключем на нього звалюється осиротіла учениця знахарки — Марушка. Щоб врятувати Троєріччя від війни, що насувається, Лисі і Марушці доведеться укласти несподіваний союз і вирушити в небезпечну подорож. Але що якщо ключ, який дивом уцілів у пожежі, зовсім не те, що відчайдушно намагалася зберегти знахарка Федора?