30-річна Кейтлін Коннеллі, віддана на усиновлення лише через кілька годин після народження, все життя прагнула розкрити історію своєї родини. Піддана химерним і незрозумілим видінням, Кейт відчайдушно хоче дізнатися, чи може її біологічна мати дати хоч якесь розуміння походження її незвичайних здібностей. Коли місцевий слідчий дізнається, що Кейт народилася в передмісті Бостона, адвокат Тампи не гає часу, щоб забронювати політ на східне узбережжя. У Бостоні, коли місто знаходиться в облозі вбивці, відомого як «Mr. Опівночі», — бачення Кейт посилюються, перетворюючись із просто дратівливих на яскраві та жахливі. Гірше того, Кейт починає розуміти, що вона має дивний психічний зв’язок із розбещеним соціопатом. Зв’язок, через який її можуть просто вбити. Оскільки Кейт і вбивця невблаганно тягнуться до жорстокого протистояння, розгадка таємниці десятиліттями може бути єдиним, що завадить їй стати наступною жертвою… містера Міднайта.