Ніка Дарсі, агента організації «Ворота», вночі будить моторошний скрегіт у двері. На порозі він виявляє поранену, що спливає кров'ю молоду жінку, в якій з подивом дізнається бойову подругу Маккенну Рігсбі. Але чи тільки дружба пов'язує аристократа Дарсі та сільську дівчину? Взаємно побоюючись бути знехтуваними, вони так і не відкрилися один одному у своїх почуттях. Тепер Маккенна працює у ФБР і впроваджена в бандитське угруповання «Блакитний хребет», яке тероризує гірські райони Теннессі. І зараз впевнена, що в неї стріляла людина із ФБР…