Мучимий кошмарами про Маджипур, уражений штормами і землетрусами, лорд Валентин вірить, що це знамення війни між його народом і метаморфами – мінливими образами, які колись правили планетою. Протягом століть вони плели змову, щоб повернути свою вкрадену планету. З того часу, як Валентин прийшов до влади, політика згоди і примирення змусила багатьох придворних засумніватися в його справжніх мотивах і лояльності і дозволила їм усунути лорда від керівних обов'язків, обравши його на вищий і церемоніальний пост понтифіка. Але якщо Валентин прийме мантію понтифіка і поступиться своєю посадою майбутньому наступнику, про нього залишиться пам'ять як про лідера, який ухилився від своїх обов'язків і зруйнував світ, який панував протягом восьми тисяч років…