Держава, в якій правлять нащадки короля-людини та ельфійської принцеси, стоїть на межі загибелі. Для його порятунку необхідний шлюб спадкоємця престолу з дівчиною, в жилах якої тече ельфійська кров. Вони в захваті від того, що зрада і любов йдуть рука об руку вулицями столиці королівства, а смерть вже нишпорить по його дорогах і скоро проллється кров.