Простому конюху на прізвисько Діно, який був також і підмайстром великого Леонардо да Вінчі, було страшно навіть згадати про криваві події, що розігралися в ломбардському замку герцога Сфорца, правлячого герцога Мілана. На вимогу великого Леонардо Діно з юнака-підмайстра перетворився на красуню-покоївку, що прислуговує юній контесі — дочки всемогутнього герцога, де став очима та вухами майстра. Йому було доручено вивчити обстановку, щоб дізнатися ім'я вбивці, який забирав життя у жінок-простолюдинок. Але ця праведна справа породила ще цілу хвилю загадкових злочинів. Більше того, Леонардо та Діно стали свідками загибелі людей, дивом уникнувши власної смерті…