Хлопці з загону "Херувім" свято зберігають свою таємницю. Ніхто не здогадується, що вони – добре навчені професіонали. Під надійним прикриттям ці діти проникають у кримінальні організації, які багато років водили за ніс і поліцію, і розвідку. Дванадцятирічний Джеймс Адамс отримує серйозне завдання: допомогти в арешті одного із найбільших наркоторговців Європи. Щоб впоратися з таким могутнім противником, хлопчику доведеться пустити у хід усі свої сили та знання.