«Широкий спектр магічних послуг. Висока якість. Анонімність гарантована» - така вивіска красується на будинку молодого чарівника. І справді, він готовий надати послуги дуже широкого спектру. Виловити вовка-перевертня в глухому селі, знешкодити невловиму банду в портовому місті, зняти прокляття з власника неприступного замку, втихомирити мстиве привид — чим би не займався чаклун, всюди йому доводиться мати справу з перевертнями та красунями.