Повіками вони спокійно жили далеко від суєти і шуму великих міст, мирно співіснуючи зі звичайними людьми, і ніхто навіть не здогадувався про їхню справжню сутність. Однак таємниця, що ретельно приховується, стала комусь відома, і срібні кулі наздоганяють перевертнів одного за іншим. Знайти та знищити невідомого ворога під силу тільки Генрі Фіцрою. Але він вампір і може діяти лише з настанням темряви, тому змушений звернутися за допомогою до єдиної людини, якій беззастережно довіряє, — приватного детектива Вікі Нельсон. Чи зуміють вони вчасно відшукати джерело кривавого сліду та врятувати хоча б тих, хто лишився?