Мрія про Зоряну Лігу у вигнанні зруйнована. Микола Керенський не в змозі запобігти війні, що вибухнула на світах Пентагону. Він вирішує вести своїх послідовників у новий Вихід, як його батько, який покинув зі своїм флотом Внутрішню Сферу. Але Микола обирає інший шлях: він хоче знищити минуле і мріє створити зовсім нове суспільство. Тисячолітні пута старого суспільства неможливо струсити просто так. Опір має бути пригнічений і має пролитися кров, перш ніж Мрія Миколи буде втілена. Однак, без допомоги його брата Андрія вся витівка приречена на провал. Але у братів не завжди бувають однакові цілі. Андрій розуміє, що із залишками цивілізації у новому суспільстві зникає і людяність. Чи може він зупинити цей процес?