Мерсі Рейнолдс — репортер у районі затоки Сан-Франциско і лише частково людина. Наполовину жінка, наполовину дракон — «Драман», не в змозі змінювати форму, але все ще може звільняти вогненну енергію. Тепер настав час перевірити її на міцність. Подруга Мерсі Рейні просить її допомогти у розслідуванні смерті її сестри. Після того, як жахливий нещасний випадок забирає життя Рейні, Мерсі має лише п'ять днів, щоб знайти вбивцю: якщо Мерсі зазнає невдачі, то згідно з драконьим законом душа Рейні буде приречена на вічні поневіряння по землі. Але як Мерсі зможе допомогти, якщо і вона сама мета? Їй належить об'єднатися з сексуальним незнайомцем — загадковою людиною на прізвисько Смерть, яка настільки ж чарівна, як і підступна. Але чи зможе Смерть допомагати стільки часу, скільки буде потрібно Мерсі для пошуку відповідей?