У чарівному світі, такому схожому на Землю, Маралі — вбивця безсмертних Вовків-людожерів. Протягом понад п'ятисот років її сім'я зберігала секрет винищення Волков. І коли п'ятнадцять років тому вони знищили всю родину Маралі, здавалося, секрет Волков тепер спочиває разом з останніми з Мисливцем. Але Маралі пережила напад і знає, як винищити Волков. За допомогою срібного меча свого батька вона вбиває з почуття помсти та обов'язку перед рідними, дотримуючись свого призначення Мисливиці на Волков. Символ півмісяця на його шкірі означає, що Неш здатний уникати звернення до повного місяця. І поки інші Вовки кожна повня стають божевільними через спрагу крові, Неш використовує свою силу, щоб заспокоїти Волков і зберегти в них людяність. Під час того полювання, був убитий лише один Вовк. Загадковий чоловік, який зупинив Маралі від винищення цілої зграї, заінтригував дівчину. Неш не зміг навіть захистити свого брата, і той упав від рук Мисливиці. І все ж у ній Неш бачить не небезпеку, а порятунок. Бажаючи відмовити її від вбивств, показавши свій людяний бік, Неш запрошує Маралі у своє життя і закохується. Він приховує свою звірину сутність і розуміє, що є втіленням того, що Маралі ненавидить найбільше. Монстр. Як вона може полюбити монстра? А хіба його можна не любити? Долею їй призначено вбити його… але серце вторить протилежне…