Триста років королева Морріган править Бріалем. Вона сильний маг, їй підвладні стихії Вогню, Повітря, Води та Землі. Королівство росте і процвітає, але королеву ніяк не можна назвати щасливою жінкою. Вже багато років Морріган нерозділено закохана в Леона Барта — одного зі своїх радників. Вона також одержима думкою будь-що-будь розшукати свою старшу сестру Ерін, що зникла за дивних обставин. До того ж з'явився якийсь таємничий ворог, який отримав прізвисько Чужоземець, який без причини вбиває підданих Бріаля. Він спритний, невловимий, не залишає слідів, і королівські служби у пошуках злочинця буквально тупцюють на місці.