Після магічної травми боярин Данило, він же Єремєєв Сан Санич, перебуває не в найкращій формі. І тут підступний противник завдає нового, найвитонченішого удару: дорогі серцю боярина дівчата опинилися в смертельній небезпеці. Вороги тріумфують, не сумніваючись, що тепер Данило танцюватиме під їхню дудку. Він і танцює, та тільки під іншу, свою мелодію, від ритму якої дух не захоплює, а вибиває геть-чисто. Як у його ворогів, так і в нього самого. І щоб перемогти, йому залишається сподіватися лише на силу волі.